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    Double Trouble John Primer 5:57
    Fed Up Baby John Primer 6:35
    Empty Arms John Primer 4:20
    It Hurts Me Too John Primer 4:20
    Boat Dock John Primer 4:23
    Blues Behind Closed Doors John Primer 7:00
    I'm a Bluesman John Primer 6:02
    Too Much John Primer 5:56
    18-39 John Primer 3:14
    Poor Man Blues John Primer 3:39
    I Held My Baby John Primer 3:23
    Party Girl John Primer 5:50
    Smile in Your Face John Primer 6:15
    Evil John Primer 3:51
    You Got What I Want John Primer 5:13
    The Blues Is Alright John Primer 5:34
    I'm in Love John Primer 4:02
    THAT'S ALL RIGHT John Primer 4:43
    Don't Wait To Long John Primer 4:13
    Blues Blues Blues John Primer 5:50
    Mama Talk To Your Daughter John Primer 5:03
    Brutal Hearted Woman John Primer 4:58
    Hard Times John Primer 5:20
    Somebody Have Mercy John Primer 4:33
    Whiskey John Primer 4:43
    Every Time You Leave Me John Primer 4:26
    Every Night, Every Day John Primer 6:35
    Stranger Blues John Primer 3:26
    Let It Bleed John Primer 4:05
    If I Could Hold You In My Arms John Primer 6:55
    My Baby Don't Love Me John Primer 5:21
    Try To Make You Mine John Primer 5:31
    Going Back Down South John Primer 6:53
    Hiding Place John Primer 3:29
    I'm Worried John Primer 4:39
    Feel Like Going Home John Primer 3:04
    My Eyes Keep Me in Trouble John Primer 4:24
    Sad Sad Day John Primer 7:13
    Add a Little Touch John Primer 4:10
    Try My Lovin' John Primer 4:12
    Tough Times John Primer 5:58
    Forgive Not Forget John Primer 3:45
    Crawling King Snake John Primer 6:13
    Meet Her in the Dark John Primer 5:04
    Sweet Man John Primer 7:50
    Cuttin' Loose John Primer 4:42
    Cold Blooded Blues Man John Primer 4:06
    All Alone John Primer 4:44
    Hot Meal John Primer 7:54
    Since My Baby Left This Town John Primer 5:23